미국이 대중국 반도체 제한을 강화함에 따라 싱가포르 기업들은 준수와 공급망 측면에서 도전에 직면하고 있다

미국 정부는 이번 달 2일,중국 반도체 산업에 대한 제재를 강화하였으며,이에 국제 업계의 관심이 집중되고 있습니다.조인아모리닝 및 리우스 통신에 따르면,미국은 중국에 고대역 메모리 칩(HBM),24종의 제조 도구,3종의 소프트웨어를 수출하는 것을 제한하려는 새로운 조치를 취했습니다.이는 중국이 더 많은 고급 저장 칩과 최고급 제조 도구를 획득하는 것을 방지하기 위함입니다.이 새로운 조치는 미국에서 중국으로 직접 수출되는 제품에만 영향을 미치는 것이 아니며,미국 상무부의 외국 직접 제품 규칙(FDPR)에 따라,미국 기술이나 소프트웨어를 사용하여 생산된 관련 제품은 제3국에서 생산되더라도 중국으로 수출하려면 특별 허가를 받아야 합니다.이 규칙은 미국의 중국 기술 분야에 대한 통제권을 확대하였으며,싱가포르 등 중국과 긴밀한 무역 관계를 유지하는 경제국에 잠재적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

싱가포르는 중국의 반도체 제조 장비의 중요한 수입원입니다.중국 세관 자료에 따르면,올해 3분기에 중국은 일본과 네덜란드에 이어 싱가포르에서 약 51억 8786만 달러의 반도체 장비를 수입했습니다.그러나,일본과 네덜란드는 이 조치로부터 면제되었지만,싱가포르는 면제되지 않았습니다.이는 FDPR의 적용 범위가 확대된 후,싱가포르 기업은 중국에 반도체 장비를 판매할 때 더 엄격한 규제를 받아야 하며,미국 당국의 특별 허가를 받아야 해당 제품을 수출할 수 있다는 것을 의미합니다.싱가포르는 세계적으로 반도체 산업의 중요한 거점 중 하나입니다.가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나로,2007년부터 2022년 사이에 성장률이 23%를 달성했습니다.이번 규제 강화는 지역 업체의 공급망 적응력,운영 유연성,그리고 시장 전략 구성에 도전을 가져올 것입니다.

싱가포르 반도체 산업 협회 집행 이사 훙웨이성은 연합조보와의 인터뷰에서,새로운 제한 조치가 현지 기업의 공급망 및 규정 준수 관련 운영을 더욱 복잡하게 만들 것이라고 지적했습니다.기업들은 중국을 중요한 시장으로 유지하면서도,미국의 관련 규정을 준수하며 그 사이에서 미묘한 균형을 찾아야 합니다.최근 몇 년간 여러 국제 반도체 장비 제조업체들이 싱가포르에 공장을 설립하거나 사업을 확장했으며,여기에는 미국의 어플라이드 머티리얼즈(Applied Materials),미국의 KLA,네덜란드의 NTS 그룹,그리고 대만의 VIS와 NXP 반도체의 합작 웨이퍼 팹 등이 포함됩니다.이들 기업 모두 중국에서 사업을 운영하고 있습니다.예를 들어,어플라이드 머티리얼즈는 올해 2월부터 4월까지,중국 시장이 회사 매출의 43%를 차지했습니다.NXP 또한 현지 고객의 요구를 충족시키기 위해 중국 내 공급망 구축에 힘쓰고 있습니다.그러나 미국의 이번 규제 강화는 이들 회사가 싱가포르와 중국 간의 생산 및 공급 모델을 조정하게 할 수 있습니다.

싱가포르와 미국은 자유무역협정을 체결했지만,전문가들은 이가 미국의 최신 수출 통제 정책의 영향을 완전히 제거할 수는 없다고 지적합니다.방문 연구원인 마리아 모니카 위하르자(Maria Monica Wihardja)는 미국이 FDPR 적용 범위를 확대하는 것이 싱가포르의 반도체 및 하이테크 제품 수출에 잠재적인 도전이 될 수 있다고 분석했습니다.그녀는 또한,미국의 최근 외교 정책 경향을 고려할 때,싱가포르가 미국의 자유무역 파트너일지라도 이러한 고위의 기술 통제 분야에서 특별한 면제를 받을 수는 없다고 주장했습니다.

이 외에도,싱가포르는 "세탁" 제품의 중계지로 간주되는 것을 경계해야 합니다.과거,기업들은 싱가포르의 중립적인 명성과 지위를 이용하여 제품의 원산지를 재표기함으로써,대중국 수출 제한을 우회하려 시도했을 수 있습니다.그러나 미국의 심사가 강화됨에 따라,이러한 작업 공간은 필연적으로 축소될 것입니다.싱가포르 회사 Skyverse가 이번에 "실체 목록"에 포함된 것이 바로 그 예이며,이 회사의 배경은 중국 과학원과 관련된 선전 중커페이처(深圳中科飞测)와 관련이 있어,미국 규제 당국이 공급망 및 관련 회사 단서에 매우 주목하고 있음을 보여줍니다.

인근 말레이시아도 FDPR의 적용 대상으로 포함되어 있습니다.말레이시아 측은 중국 기업이 현지을 재포장 제품의 거래소로 이용하지 말도록 요구하였으며,미국과 중국간의 무역 및 기술 분쟁으로 인해 간접적인 피해를 입지 않도록 하였습니다.

분석가들은 미국의 중국 기술 발전 제재가 단기적으로 중국 기업에 압력을 가할 수 있겠지만,장기적으로는 중국이 기술 주권과 혁신을 가속화하여 고급 제조 및 칩 설계에서 미국 기술에 대한 의존성을 줄이게 할 수 있다고 지적했습니다.미국의 일본과 네덜란드 면제는 기술 경쟁 환경에서의 전략적 배분을 보여주고 있습니다.일본과 네덜란드는 특정 반도체 장비 분야에서 높은 기술 주권을 가지고 있습니다.예를 들어,네덜란드의 아스마(ASML)는 세계적으로 리소그래피 장비 분야에서 선도적인 역할을 하고 있고,미국에 크게 의존하지 않고 있습니다.이러한 이유로 미국은 이러한 주요 공급국에 일정 정도의 면제를 허용하여 반도체 글로벌 공급망을 방해하지 않도록 하고 있습니다.

그럼에도 불구하고,이는 싱가포르에 다른 생각의 방향을 제시합니다.면제받은 국가들과의 협력을 심화하는 것이 하나의 출구가 될 수 있으며,싱가포르는 이를 통해 반도체 산업 체인에서의 자신의 위치를 높이고,공급망을 풍부하게 하며,단일 시장 의존도를 낮추고,일본과 네덜란드의 기술적 우위를 활용하여 현지 기업의 업그레이드를 지원할 수 있습니다.지정학적 및 기술적 경쟁의 지속적인 변화에 직면하여,싱가포르 기업과 정책 결정자들은 규정 준수 전제 하에 산업의 활력과 경쟁력을 유지하는 방법을 신중하게 평가해야 합니다.