베트남 의류 산업이 도전에 직면했다: 중국 원자재에 대한 의존으로 성장이 정체되었다

1.베트남 의류 산업의 현재 발전 상황

최근 몇 년간 베트남은 특히 의류 및 섬유 분야에서 세계적인 ’세계 공장’으로 인정받고 있습니다.그러나,2023년 베트남의 발전은 정체되었고,특히 의류 및 섬유 수출은 침체되었습니다.응안 의류 회사 생산 매니저인 응 고 방(Vo Quoc Phong)에 따르면,이 산업은 전례 없는 어려움에 직면하고 있습니다.30년의 경험을 바탕으로 그는 오늘날의 도전이 역사상 가장 어려운 도전이라고 주장합니다.베트남의 섬유 공장들은 중국산 원자재를 구입할 수 없으며,이는 대부분 유럽과 미국 주문자들의 요구입니다.그러나,최종 이익은 유럽과 미국 업체들이 가져가고 중국과 베트남은 오직 미미한 이익만 얻습니다.

2.기업이 직면하고 있는 문제점

베트남의 의류 제조는 세 가지 주요 모형을 따른다: CMT(자르기,만들기,마무리하기),FOB(선상인양 인도),그리고 ODM(원본 디자인 제조자).대부분의 베트남 회사는 CMT 모형을 사용하여,파트너가 지정한 원자재를 사용하여 생산합니다.FPTS 증권 회사의 연구에 따르면,이 방식의 가공 단위 마진은 わずか 1~3%로,가치 체인에서 가장 낮은 수준입니다.베트남 의류 수출의 약 65%는 CMT 주문이고,30%는 FOB이며,ODM은 불과 5%를 차지합니다.

III.글로벌 시장의 영향

패션 회사에서 5년 동안 일한 공장 매니저인 황 링(Huang Ling)은 글로벌 브랜드는 거의 제조 업체가 원자재 공급업체를 스스로 선택할 것을 허용하지 않는다고 지적했습니다.브랜드는 종종 원자재 공급업체가 환경 및 사회적 책임을 지도록 하여 스캔들을 방지하려고 노력합니다.만일 제조사가 자체 원자재를 조달할 수 있게 허용된다면,독립 감사 회사를 고용하여 검사를 실시해야 하는데,이는 몇 달이 소요되며 긴급한 생산 일정과 일치하지 않습니다.

4.주문이 계속 감소하고 있습니다.

현재 베트남의 섬유 및 의류 수출이 크게 감소하고 있고,기업들은 시장 우위를 상실하고 있습니다.20년간 산업 연구 경험을 가진 전문가인 Nguyen Thi Xun Thuy는 이러한 산업들이 제조업에 원자재와 부품을 공급하는 여러 산업을 포함한다고 지적했습니다.경제 통합은 이 산업을 위한 CMT 모델로 이끌었고,베트남의 가장 큰 강점인 저렴한 인건비를 최대한 활용할 수 있게 해주었습니다.그러나 이로 인해 산업 성장이 정체되었고,수출량은 꾸준히 증가하고 있음에도 불구하고 이러한 상황이 발생했습니다.

5.공장의 위기와 폐업

투이 트레(Tuoi Tre)에 따르면,베트남 하노이의 최대 직물 회사 중 하나인 Garmex Saigon은 과거에 거의 4,000명의 직원을 고용했으나,지난 몇 개월 동안 주문이 없어 현재는 37명만 남았습니다.2023년 9월 30일 현재,Garmex Saigon의 직원 수는 2022년 말의 거의 1,900명에서 단지 37명으로 줄었고,2021년 말의 약 3,700명에서 극적으로 감소했습니다.수석 매니저인 Nguyen Minh Hang은 주문이 없어 회사는 서비스 사업에만 의존하고 있다고 말했습니다.

6.수출량 및 수입의 감소

베트남은 세계 2위 의류 수출국으로서,올해 섬유·의류 수출량이 8~10% 감소할 가능성이 있다.베트남 통계총국 《데이터와 사건》 보도에 따르면,2022년 4분기 이후 베트남 섬유 수출은 심각한 도전에 직면했다.2023년 1~9월 베트남 섬유 수출액은 255억1천만 달러로,전년 대비 12.1% 하락했다.이 중 미국 수출은 18.3%,EU는 13.1%,아세안은 10.5% 각각 줄었다.

7.국제 시장 환경의 변화

베트남 직물 수출이 감소한 주요 원인 중 하나는 세계 경제의 불황이며,특히 미국,유럽 연합,일본 등 전통적인 시장의 수요 감소입니다.또한,미국과 유럽 고객들은 운송비와 인건비를 줄이기 위해 중남미,아프리카 등 지리적으로 더 유리하고 인건비가 저렴한 지역으로 주문을 이전하고 있습니다.동시에,유럽 연합 등 일부 시장은 수입된 직물에 대해 더 높은 환경 보호 요구사항과 제품 품질 및 원자재 출처에 대한 엄격한 요구사항을 제기하여 수출을 어렵게 만들고 있습니다.

8.유럽 연합이 새로 도입할 수 있는 제도

유럽 연합은 의류 제품에 대한 생산자 책임 확대 제도를 고려하고 있습니다.이 제도가 발효되면 베트남 의류 수출에 더 큰 도전이 될 것입니다.이는 제조업체가 제품의 전체 수명 기간 동안 환경 영향에 대한 책임을 지어야 하며,베트남 의류 기업은 더 많은 규제 비용과 절차에 직면할 것입니다.

9.베트남 직물 산업의 미래 전망

이 복잡한 시장 환경에 직면하여,베트남 섬유 및 의류 산업 협회는 2024년 초까지 섬유 수출이 어려울 것으로 예상합니다.베트남 섬유 산업 협회의 고위 관계자에 따르면,2023년 섬유 및 의류 수출은 2022년의 44억 달러에 비해 40~41억 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.하반기부터 회복되는 신호가 나왔음에도,2022년 9개월 동안 섬유 및 의류 수출은 전년 대비 17%에서 13.5%로 감소했습니다.

VITAS 관계자들은 내년 섬유 및 의류 수출이 올해보다 나을 것으로 예상하고 있습니다.그러나,글로벌 경제 침체로 인해 베트남의 주요 수출 시장인 미국,유럽 연합,일본 및 한국의 소비자들이 지출을 제한하고 있고,이는 베트남 섬유 산업에 부담을 가하고 있습니다.주문이 줄어들면서 많은 수출 의류 공장은 생산 규모를 줄이거나 완전히 문을 닫아야 했습니다.

전체적으로 보면,베트남의 의류 및 섬유 산업이 직면하고 있는 도전은 글로벌 경제 환경의 변화와 국제 시장 요구사항의 변화를 반영합니다.베트남은 이러한 변화에 적응하고 새로운 성장 기회를 포착하기 위해 산업 구조와 발전 전략을 조정해야 합니다.