글로벌 해운 운임이 다시 하락하고, 미 서해안 항로의 경쟁이 더욱 치열해지고 있다

현재,글로벌시장은 현재 운임 변동,공급 과잉,경쟁 구도 조정 등 뚜렷한 변화를 겪고 있다.최근 발표된 상하이 수출 컨테이너 운임지수(SCFI)에 따르면 8월 2일 기준 115.2포인트 하락한 3,332.67를 기록,주간 기준 3.34% 떨어지며 4주 연속 내림세를 보였다.특히 미서부 항로 운임은 3주째 6% 안팎의 하락률을 유지하고 있으며,지중해·미동부·유럽 항로의 하락폭도 각각 5.18%,2.21%,1.68%로 확대되고 있다.

최근 한 달간 SCFI는 400포인트 이상 하락하며 10.74%의 낙폭을 기록했다.업계는 운임 하락의 속도와 폭이 해운 시장의 경쟁 치열함을 그대로 보여준다고 직설했다.그러나 현재 얼라이언스 선사들이 동서항로에서 차지하는 시장 점유율과 고객 파악력을 고려할 때,운임이 하락하더라도 선사들은 여전히 높은 수익성을 유지할 수 있다.

미서부 항로 운임이 대폭 하락했습니다.

구체적으로 보면,미서부 노선은 선박 회전율이 높고 우회가 필요 없어,많은 선사들이 경쟁하는 초점이 되었습니다.동맹 선사들이 추가 선박이나 신규 노선 형태로 계속해서 신규 운송 능력을 투입할 뿐만 아니라,비동맹 선사들도 경쟁에 가세하여 운임 경쟁이 치열해졌습니다.일부 비동맹 선사들은 심지어 운임을 대형 컨테이너(40피트)당 4,000달러 정도로 인하하여,동맹 선사들이 경쟁에 대응하기 위해 운임을 소폭 조정하게 만들어,이윤 공간을 더욱 압박했습니다.

유럽과 지중해 항로가 압력에 직면하고 있습니다

동시에,유럽 노선과 지중해 노선 또한 운임 하락의 파도를 피하지 못했습니다.동맹 선사들 역시 추가 선박이나 신규 노선 형태로 운송 능력 투입을 늘렸고,비동맹 선사들도 지중해 노선에 계속 진출하여,운임 하락 압력을 가중시켰습니다.8월부터,MSC 등 회사들은 더욱이 추가 선박이나 신규 노선을 미동부 노선에 투입하여,운임 하락의 영향이 신속하게 나타났습니다.

글로벌 운송력 과잉의 도전

해운업이 직면한 또 다른 중대한 도전은 하반기에 발생할 수 있는 운력 과잉 문제입니다.알파라이너(Alphaliner) 통계에 따르면,전 세계 운력은 사상 최고치인 30,385,045TEU에 달했습니다.운임은 다소 누그러졌지만,이전의 큰 폭 상승에 비춰볼 때 선사들은 여전히 괄목할 만한 수익을 유지하고 있습니다.

현재 시장 운임 상황

7월 25일,영국 해운 컨설팅 기관 드류리(Drewry)는 컨테이너 해운 시장의 운임이 정점에 도달했다고 지적했다.시장은 신속하게 반응했고,8월 1일 정오,대형 화물 대리점은 미국 서안 항로의 최신 운임이 40피트 컨테이너당 200달러 인하되었으며,미국 동안 항로는 300달러 인하되었다고 밝혔다.그러나 저녁 무렵,선사는 인하 폭을 40피트 컨테이너당 500달러로 조정한다고 통보했다.이번 조정의 배경에는 시장 세력의 치열한 힘겨루기가 있다.

포워딩 회사 분석에 따르면,7월 이래 비동맹 컨테이너 선사들이 미서부 시장에 재진입하여,대형 컨테이너당 4,800달러라는 매우 경쟁력 있는 운임을 제시했으며,이는 해운 동맹 회원사의 운임보다 1,400달러 이상 낮은 가격입니다.시장 압력과 비동맹 선사들의 저가 전략의 영향으로,동맹 선박의 운임 또한 시장 변화에 대응하기 위해 인하 폭을 확대해야 했습니다.

8월 1일 기준,미국 서해안 항로의 최신 운임은 5,700~6,000달러 수준을 유지하고 있으며,미국 동해안 항로는 9,700달러에서 9,200달러로 하락했다.유럽 항로의 운임은 상대적으로 안정적이며 약 8,600달러 수준을 유지하고 있다.운임 하락의 원인은 운력이 지속적으로 증가한 것 외에도 주요 국제 허브 항만의 정체 상황이 개선된 것과 관련이 있다.드루리 보고서에 따르면 아시아 대부분의 컨테이너 터미널은 더 이상 정체되지 않았고,미국에서는 로스앤젤레스와 롱비치에만 정체 문제가 남아 있으며,북유럽 주요 항구는 여전히 어려움을 겪고 있다.

8월 중순 이후 선사의 운임 인상 가능성

업계 관계자는 이번 주 컨테이너 해운 시장의 운임이 계속 하락할 가능성이 있으며,미동부 및 유럽 항로의 가격이 상대적으로 안정적인 주요 원인은 희망봉 지역의 기상 악화로 인한 선박 지연이라고 지적했다.축제 시즌 주문량 증가가 예상됨에 따라,선사는 8월 중순 이후 운임 인상을 검토할 수 있다.

현재 운임 하락의 원인은 주로 세 가지로 요약됩니다.첫째,지난 13주간 지속된 운임 급등 이후 시장이 수요 변화에 대응하기 위해 조정을 받고 있다는 점입니다.둘째,미서안 항로의 소형 선사들이 저가 전략으로 시장 점유율을 확보하려 하고 있다는 점입니다.셋째,7월 아시아 지역 수요가 크게 개선되지 못한 데는 6월 고객들의 집중 출하로 인한 선행 효과가 작용해 운임이 지속적으로 하락하고 있다는 점입니다.

미래 시장 수요에 대한 예상

물류업계의 유명 인사는 “8월 수요가 회복될 것으로 보이며,극동지역에서 유럽과 미 동부로 향하는 계약 운임이 현물 운임보다 높아 시장의 수급 관계가 여전히 긴장하고 있음을 보여준다”고 말했다.최근 수출 화물량이 지속적으로 증가하는 추세를 관찰하고 있으며,여러 해운사들은 8월 GRI(종합 요금 인상 부가료)와 성수기 부가료를 인상할 계획이며,FEU(40피트 컨테이너)당 1,000~2,000달러를 추가로 부과할 예정이다.이러한 부가료의 지속적인 인상은 시장 수급 불균형 상태를 더욱 뒷받침한다.

글로벌 해운 시장의 동적 조정

해운업계는 일반적으로 현재 전 세계 컨테이너 운송이 전통적인 성수기에 진입했지만,시장은 여전히 컨테이너와 선박 부족 문제에 직면해 있다고 보고 있습니다.미동부 및 유럽 항로 운임의 소폭 조정에서도 수급 불균형이 여전히 존재함을 알 수 있습니다.극동~미서부 항로는 운임이 높아 근해 항로 업체들이 소형 선박을 투입해 경쟁에 참여하면서 미서부 항로 운임 하락세를 더욱 가속화하고 있습니다.현재로서는 글로벌 해운 시장이 역동적인 조정 과정에 있으며,운임 변동,과잉 운력,경쟁 구도의 변화가 시장의 미래 방향을 지속적으로 형성하고 있습니다.

8월 2일 SCFI 운임지수에 따르면,극동~유럽 운임은 4907달러로 84달러 하락하며 1.68% 떨어졌고,극동~지중해 운임은 4997달러/TEU로 전주 대비 273달러 하락하며 5.18% 내렸다.극동~미서부 운임은 6245달러/FEU로 전주보다 418달러 하락하며 6.37% 떨어졌고,극동~미동부 운임은 9346달러/FEU로 전주 대비 211달러 하락하며 2.21% 내렸다.페르시아만 노선은 2217달러/TEU로 2달러 하락하며 0.1% 소폭 떨어졌고,남미(산토스) 노선은 7867달러/TEU로 72달러 하락하며 0.9% 소폭 내렸다.

요컨대,글로벌 해운 시장의 운임 변동과 경쟁 구도는 심층적인 변화를 겪고 있다.현재 운임이 하락하고 있지만,향후 수요 회복과 축제 성수기 물량 증가는 8월 중순 이후 운임 반등을 이끌 가능성이 있다.선사와 포워더는 시장 동향을 예의주시하며 변화하는 환경에 대응할 수 있도록 전략을 유연하게 조정해야 한다.