中国の家電輸出量は、2024年1～8月に14.7%増となっており、好調に推移しています。

税関総局が9月に発表したデータによると、今年の前8か月（2024年1月～8月）にわたり、中国の家電輸出は2桁の増加を続けており、前年同期比で14.7%増となっています。この目覚ましい成績は、アパレル、靴、セラミック、玩具などの伝統的な人件費依存型産業とは対照的で、これらの産業の輸出増加率は減少傾向にあります。

2023年通年の3.8％の伸び率と比較すると、家電輸出は今年の1～8月期に10.9ポイント上昇しました。この高い成長の背景にある要因を深く分析すると、海外市場における補充在庫の周期的な要素に加えて、中国企業のグローバル展開が業界の発展により深い影響を与えていることがわかります。

国内外の工場の受注が豊富です。

寧波会社のブランド部門マネージャーは、今年の海外需要が好調で、工場の受注は年末まで埋まっていると述べました。今年上半期、会社の輸出は23％増加しました。忙しい生産ラインに加えて、彼らの営業チームも積極的に海外展示会に参加しており、年内にすでに10以上の展示会に赴いています。これらの努力により、欧米などの主要市場で20％以上の成長を持続的に達成しています。

寧波の別の小型家電メーカーの責任者も、今年の外需の伸びが強く、年間で二桁の成長が見込めると明かした。広東邦澤創科の徐寧董事長は、国内工場の生産ペースは正常で、ベトナムにある工場はさらに忙しく、生産能力は引き続き向上していると述べた。今年上半期、同社の営業収入は7億元を超え、前年比約37％増、純利益は約7000万元で、前年比86％増となった。彼は、ベトナム工場の戦略的配置が業績成長の中核的な原動力であり、より多くのグローバルな注文を獲得する要因となったと考えている。

繊維・アパレル企業が比較的早くから海外生産拠点の展開を進めてきたのとは異なり、技術集約度の高い家電製造業は近年になってようやくこの動きを加速させています。8月末に複数の家電輸出企業が発表した中間決算報告によると、売上高と利益の両方が増加を達成し、企業はポストパンデミック時代において海外展開のスピードをさらに速めています。

グローバル化戦略が業績向上を後押し

家電業界の大手企業であるハイアール・ジーハは、2024年上半期に売上収益1,356.23億元を記録し、前年同期比で3.03%増となっています。純利益は104.20億元で、前年同期比で16.26%増となっており、利益の伸び率は売上収益の伸び率を上回っています。同社の海外売上収益は半分以上を占め、海外市場の売上収益は国内市場を上回っています。小家電の輸出大手である新宝股份は、上半期に総売上収益77.23億元を記録し、前年同期比で21.53%増となっています。純利益は44.2億元で、前年同期比で11.95%増となっています。同社の輸出収益は全体の70%以上を占めており、製品は主に北米と欧州に向けて輸出されています。

一部の家電製品に対する米国向け輸出関税の免除期間が継続的に延長されているものの、業界は米国大統領選挙と貿易政策の変化に依然として高い関心を寄せています。9月13日、米国通商代表部（USTR）は一部の中国製品に対する301条関税の引き上げを発表しました。このような背景の中、中国の家電メーカーは相次いで海外展開を強化しています。今年5月には、ハイアールがエジプトのエコパークを開園し、設計総生産能力は150万台を超えました。7月には、ハイアールスマートホームが南アフリカのエレクトロラックスの給湯器事業を買収する意向を発表し、8月にはタイの工場で起工式が行われ、東南アジア地域における中国ブランド最大のエアコン生産拠点となる予定です。また、新宝股份が昨年インドネシアに設立した初の海外工場も、受注量が着実に増加しています。

徐寧氏は、海外に工場を設立せず、国内生産のみに依存する家電輸出企業はより大きな課題に直面すると考えている。彼は、第4四半期の受注は主にクリスマス商戦を支えるものであり、一部の同業者は市場が前年同期よりやや弱まっていると感じていると述べた。陳徳歡氏も、同社の幹部がすでに東南アジアやラテンアメリカなどで工場建設や海外倉庫設置の視察を開始していることを明らかにした。

中国機電商会副会長の石永紅氏は、上半期における中国の家電製品の欧米市場への直接輸出はあまり増えず、むしろマイナス成長となったが、主要な発展途上国市場への輸出は成長を維持し、特にベトナム、インド、メキシコなど中国企業が投資を行っている地域において顕著であると指摘した。中国の家電中間製品のこれらの地域への輸出は比較的速いペースで増加しており、現地で完成品に組み立てられた後、欧米市場へ再輸出されるケースが多い。

繁忙期にはチャレンジと機会が共存しています。

今年8月までに、中国の家電輸出は18ヶ月連続で前年同期比プラス成長を達成しました。通常、家電業界では下半期の対外貿易業務は上半期よりも活発になる傾向があります。しかし、世界経済の減速圧力の下で、多くの対外貿易従事者は繁忙期が例年よりも短く、集中化している変化を感じています。

9月初め、上海航運取引所が発表した上海輸出コンテナ総合運賃指数は連続して下落し、需要側の相対的な弱さを反映している。欧州航路では貨物量が減少し、市場競争が激化している。北米航路では、米国港湾のストライキ予想により、一部の荷主が前倒し出荷を選択したものの、全体の需要は依然として減少傾向にある。

企業側としては、徐寧氏は、家電市場は現在正常に見えるが、外需が中国製造業の輸出を牽引する力は弱まる可能性があると指摘しました。関税リスクと人民元為替レートの変動が、彼らが最も懸念している要素です。

産業の高度化が未来の発展を促進する。

サプライチェーン競争力の観点から見ると、中国の家電製造業は生産能力の海外展開に加え、ブランド化、スマート化、グリーン化の方向にも進んでおり、人工知能技術とスマートホーム市場の急速な発展に後押しされています。中国消費者製品品質安全促進会消費類電器工作委員会の邢軍秘書長は、中国はすでに完備した家電産業チェーンを形成しており、原材料、部品、設備から完成品、販売流通、グリーンリサイクルまで、全体として安全かつ安定しており、低端製造から高端製造、そしてスマート・グリーン設備への転換を推進していると述べました。これにより、製品のコストパフォーマンス優位性がもたらされています。

しかし、家電製品は労働集約型産業であり、労働力の需要が大きい。国内の人件費が上昇するにつれ、企業は中低端の生産工程を人件費の低い地域に移転する傾向があり、研究開発センターなどの高付加価値工程は国内の中東部地域に残す傾向があります。

全体的に見ると、国際貿易環境の不確実性や世界経済の減速圧力に直面しているものの、中国の家電輸出は依然として堅調な成長を維持しています。グローバル展開と産業の高度化を通じて、企業は国際市場でより多くの機会を得て、持続的な発展を実現できる見込みです。