トランプ大統領の関税政策で米農家に数十億ドルの損失、ブラジル農家が最大の勝者に？

米大統領選挙が近づくにつれ、ドナルド・トランプ前大統領の当選確率が最終1カ月で上昇を続けており、米国の農作物分野の業界団体の一部は深刻な懸念を示している。トランプ氏が選挙公約で述べたように、中国に新たな高関税を課し貿易戦争を引き起こせば、米国の農家は数十億ドル規模の高額な損失に直面する可能性がある。一方、米国農産物の主要な競争相手であるブラジルの農家は、この「とてつもない富」を奪い取り、大きな利益を得る見込みだ。

トランプ氏は複数の集会で繰り返し表明しているが、当選した場合、すべての国からの輸入品に10％から20％の関税を課し、特に中国からの一部輸入品に対しては最大60％の関税を課すとしている。この急進的な貿易政策は、アメリカ国内産業を保護し、外国製品への依存を減らすことを目的としている。しかし、経済学者たちは、トランプ氏の関税脅威がグローバルサプライチェーンに深刻な打撃を与え、報復関税を引き起こし、世界的な物価コストをさらに押し上げ、国際貿易関係に深い影響を及ぼす可能性があると警告している。

業界関係者はこれについて懸念を示しており、新たな関税政策により、中国が農業需要を満たすためにより積極的に他の供給国を探すことを余儀なくされ、その結果、米国農産物の世界市場における競争力が弱まると指摘しています。StoneX Groupのアナリスト、Ana Luiza Lodi氏は、「もし米中間で貿易戦争が起これば、米国農産物の競争力はブラジル産品よりも低くなるでしょう。そうなると、中国はできるだけ多くをブラジルから調達するようになり、ブラジル農産物の需要を押し上げ、シカゴと比較したブラジルの輸出プレミアムを上昇させることになる」と述べています。

米国国家トウモロコシ生産者協会（NCGA）と米国大豆協会（ASA）のエコノミストが今月発表した調査報告書で指摘したところによると、仮想の貿易戦争による経済的損失が2018年にトランプ氏が引き起こした最初の貿易戦争時と同様の場合、米国の農家に数十億から数百億ドルの損害を与える可能性があるという。報告書は「2018年夏から2019年末にかけて、報復関税により米国の農産物輸出は270億ドル以上の損失を被り、そのうち中国需要の急減がこれらの損失総額の約95％を占めた」と指摘している。これは中国市場が米国農産物にとっていかに重要かを示すものである。

具体的には、アメリカの大豆とトウモロコシの輸出は大きな課題に直面する。アメリカ国家トウモロコシ生産者協会とアメリカ大豆協会によると、もし中国が現在のアメリカ農産物に対する関税免除を撤回した場合、アメリカから中国への大豆輸出は最大1600万トン減少し、減少率は50％を超える可能性があるという。トウモロコシの対中輸出も84％以上、つまり220万トン減少すると予想されている。もし中国が新たな貿易戦争で報復関税を課した場合、これらのアメリカ農産物分野の損失はさらに拡大するだろう。

一方、農業金融機関CoBankのチーフエコノミストであるTanner Ehmke氏は、「中国市場に代わる主要輸出先としてメキシコなどの他の市場に注目する必要があるかもしれないが、トランプ政権下ではメキシコも再び貿易中断のリスクに直面するだろう。メキシコは失った米国との貿易を補うため、南米産作物への依存を強めることになる」と指摘した。この分析は、貿易戦争によって米国農産物の世界市場における地位が深刻な影響を受け、損失を補填する十分な新たな販路を見つけることが困難になることをさらに示唆している。

このような背景の中、ブラジルの農家が最大の受益者となる見込みです。全米トウモロコシ生産者協会の経済学者クリスタ・スワンソン氏によると、貿易戦争が激化するにつれ、ブラジルの農業部門が最も大きな利益を得るとのことです。米国農務省のデータによれば、ブラジルの農業部門は2012年に大豆生産量が初めて米国を上回って以来着実に成長を続けており、2032年までにブラジルは世界の大豆輸出市場シェアの約61％を占めると予測されています。米国から中国への農産物輸出が制限されれば、ブラジルは迅速にその市場空白を埋め、農産物の需要と輸出価格の上昇を後押しすることになるでしょう。

ブラジル大豆協会（ABIOVE）のチーフエコノミスト、スコット・ガールト氏は、「ブラジルの土地は一度作物生産に投入されると、貿易戦争終了後も生産を継続する」と指摘した。さらに、ストーンXグループのチーフコモディティエコノミスト、アーラン・スーダーマン氏は、トランプ氏が勝利した場合、貿易戦争の再開が中国の米国穀物需要に迅速に影響を与えると警告したが、11月5日の選挙で誰が勝利しても、中国の米国農産物に対する需要は低下する可能性があると述べた。「関税はもちろん価格方程式の一部だが、根本的には地政学的緊張や価格要因により、中国は米国からの穀物購入への依存から脱却しつつある」とスーダーマン氏は語った。

この一連の貿易政策の調整は、アメリカの農家だけでなく、世界の農業市場にも深い影響をもたらしています。中国はアメリカの農業分野における最大の貿易パートナーであり、アメリカ産農産物への依存度が高いです。しかし、貿易戦争の激化により、中国はより多くの代替供給源を探すことを余儀なくされ、これは間違いなくアメリカの世界農産物市場における地位を弱め、ブラジルなどの南米諸国の農業輸出増加をさらに促進することになるでしょう。

一方、メキシコはアメリカ産トウモロコシの主要な買い手として、アメリカ産大豆の購入量も増加し続けています。アメリカ大豆協会の主任エコノミスト、スコット・ガールト氏は、「ブラジルの農地は一度作物生産に投入されると、貿易戦争終了後も生産を継続する」と指摘しています。これは、ブラジルが現在の貿易戦争で利益を得ているだけでなく、将来貿易戦争が終結した後も、その農業生産能力と市場シェアが拡大し続け、世界の農産物市場におけるリーダーシップをさらに強化することを意味しています。

しかしながら、貿易戦争の潜在的なリスクは、貿易額の変化にとどまらず、グローバルサプライチェーンへの衝撃や市場の不安定性も含まれます。アメリカ農業分野の損失は、輸出減少に表れるだけでなく、国内農業の生産過剰を招き、農産物価格をさらに押し下げ、農家の収入と生活に影響を与える可能性があります。さらに、グローバル貿易環境の複雑さと地政学的緊張の高まりにより、各国が貿易政策を策定する際により慎重になり、市場の不確実性をさらに増大させています。

これらの課題に直面して、米国政府と企業は市場の変化に対応するため、より柔軟で多様な戦略を取る必要があります。他国との貿易協力を強化し、新たな輸出市場を開拓するとともに、農産物の付加価値と競争力を向上させることで、米国の農業部門は貿易戦争による打撃をある程度緩和することが可能です。同時に、政府は農業技術とイノベーションへの支援を拡大し、農業生産効率と製品品質を向上させることで、国際市場における競争力を強化すべきです。