太陽光発電の風雲：米国、東南アジア4か国の太陽光発電製品に反ダンピング税を課す意向？

現地時間12月1日、アメリカは東南アジア製品が生産コストより低い価格で米国に販売されていることを理由に、カンボジア、マレーシア、タイおよびベトナムの製品に対して調査を展開し、最高で約271％の反ダンピング税を課税する予定です。米国商務省の貿易調査の最終裁定結果は来年4月に発表される見通しで、米国国際貿易庁は来年6月に裁定を下し、最終政策を発表する予定です。

この措置は偶然ではない。歴史を振り返ると、20世紀80年代以降、グローバル化のプロセスが加速するにつれ、各国間の貿易摩擦が徐々に増え、各国は自国産業を保護するため、反ダンピング調査や関税壁壘などの措置をとることが多い。太陽光発電産業を例にすると、2011年に米国はすでに中国の太陽電池パネルに対して反ダンピング調査を開始し、高額な関税を課した。その後、中国の太陽光発電企業は海外の生産拠点を構築し始め、東南アジアは労働力コストが低く、地理的位置が優れているため、重要な選択肢となった。今回の米国による東南アジア4カ国の太陽光発電製品に対する反ダンピング調査は、日米間の長期的な貿易紛争の一部の延長と見ることができる。

一、業界に与えるインパクト

1.世界の太陽光発電産業における貿易紛争を激化させ、産業構造の調整と変革を予告する

米国商務省の調査は、米国太陽光製造業連盟貿易委員会が今年4月に提出した1つの請願に基づいて実施されたもので、カンボジア、マレーシア、タイ、ベトナムから輸入される結晶シリコン太陽電池およびそのモジュールに関係するものです。米国側の統計によると、2023年に米国が各対象国から輸入した調査対象の製品の金額は非常に大きく、米国のこの種の製品の輸入の約8割を占めています。

米国が今回東南アジアの太陽光発電製品に対して反ダンピング税を課すことは、間違いなく世界の太陽光発電産業の貿易紛争を更に激化させる。これは世界の太陽光発電産業の貿易紛争を激化させるだけでなく、産業構造の調整と変革を予告するものでもある。

2.東南アジアの太陽光発電製品はアメリカ市場で冷遇を受け、中国企業のアメリカ向け輸出に影響を与える。

関税が正式に施行されると、東南アジア4カ国からの太陽光発電製品は高額な反ダンピング税に直面し、米国市場における価格優位性がもはや目立たなくなります。米国の太陽光モジュールの輸入元は主に東南アジアで、そのうち約80％の製品はカンボジア、マレーシア、タイ、ベトナムからのもので、これら国の太陽光発電製品のかなりの部分は中国企業が東南アジアに設立した工場からのものです。今回の反ダンピング税の課税は、中国企業が東南アジアに設立した工場の米国向け輸出に直接的な影響を与えることになります。

3.米国本土の太陽光パネル製造産業に不利で、太陽光プロジェクトのコストを引き上げる。

アメリカの一部の外国メーカーと国内の再生可能エネルギー開発業者は、反ダンピング税に疑問を呈しています。彼らは、反ダンピング税がアメリカで営業する比較的大規模な太陽光パネルメーカーに不公平な優位を与え、同時に太陽光プロジェクトのコストを上げると考えています。カンボジアのベルティ・インターナショナル大学の資深教授、ジョセフ・マシューズ氏も、東南アジア諸国からの製品に反ダンピング税を課すことは論理的でなく、アメリカ国内産業を甦らせることはできず、しかもアメリカの輸入業者と消費者により高いコストを負担させ、損失を被らせると述べています。

二、東南アジアの太陽光発電産業の動向

現在、東南アジアの太陽光パネル組立品の生産能力は貿易摩擦の下で伸びが鈍くなっていますが、サプライチェーンコストの観点から見ると、東南アジアは依然として一定の優位性を備えています。アメリカが太陽電池セルの供給不足と依存度において抱えている状況を考えると、東南アジア地域は自らの太陽電池セル生産における潜在力を十分に活用し、徐々に産業の重心を組立品の輸出から太陽電池セルの輸出に転換する見通しです。将来的には、アメリカ本土の電池不足は2～3年間続く可能性があります。

一方で、東南アジアに工場を建設している中国の太陽光発電企業にとって、中国の太陽光発電企業は東南アジアにおける生産能力を短期的には依然として安定した規模で維持する見通しです。米国の貿易制限に直面していますが、一部の企業は米国の太陽光発電市場の長期的な需要について楽観的であると表明しており、かつ前期には米国市場の安定供給を保障するために多様化した供給策を準備しています。同時に、企業は市場競争状況を評価し、東南アジアの生産能力を「バックアップ」として残すことを検討しています。もう一方で、米国本土における高効率電池の生産能力のギャップが存在することから、東南アジアの電池生産能力が引き続き米国市場に参入する見通しがあります。

三、中国の太陽光発電企業の対応策

1.現地化による工場建設

企業は現地化による工場建設を通じて、一方では現地市場のニーズにより良く適応でき、他方では貿易摩擦による影響を減らすことができます。例えば、晶科エネルギー、天合光能、隆基緑能などの中国の大手モジュール企業はすべて、米国市場シェアを確保するために、米国でのモジュール生産能力の操業を発表しています。

2.生産能力の移転

米国がカンボジア、マレーシア、タイ、ベトナムの太陽光発電製品に対して反ダンピング調査を展開するにつれ、中国の太陽光発電企業は一部の生産能力を他の東南アジア諸国に移転し始めました。例えば、天合光能はインドネシアを海外生産能力建設の新たな拠点と見なし、他の企業も生産能力をインドネシアに移転することを検討しています。現在、インドネシアやラオスなど米国の関税の影響を受けていない国々が、中国の太陽光発電企業にとって新たな選択肢となっています。

中国の太陽光発電企業はサプライチェーンのグローバルな布陣を開始し、一斉に中東に進出し、サウジアラビア、オマーンなどの中東諸国で共同出資で工場を建設しています。中国の太陽光発電企業が中東に工場を建設することは、中東地域の豊富な太陽エネルギー資源と優遇政策を利用できるだけでなく、中東全体や西洋市場にまで及び、市場シェアを拡大することができます。同時に、これは中東諸国のエネルギー転換を促進し、現地の経済発展にも役立ち、双方のウィンウィンを実現することにつながります。