グローバルな海運運賃が再び下落し、米西海岸航路の競争が激化しています。

現在、世界市場は一連の顕著な変化を経験しており、主に運賃の変動、輸送能力の過剰、および市場競争構造の調整に表れています。最新に発表された上海輸出コンテナ運賃指数（SCFI）によると、8月2日に同指数は115.2ポイント下落し、3332.67ポイントとなり、週比で3.34％の下落となり、4週連続で下落しています。特に、米国西海岸航路の運賃は3週連続で約6％の下落幅を維持しており、地中海、米国東海岸、ヨーロッパ航路の下落幅も拡大しており、それぞれ5.18％、2.21％、1.68％となっています。

ここ1ヶ月間、SCFIは累計で400ポイント以上下落し、下落率は10.74%です。業界関係者は率直に、運賃の下落速度と下落幅が海上輸送市場の激しい競争状況を反映していると言っています。ただ、現在の同盟船会社の東西航路における市場シェアと顧客把握度を見ると、運賃が下落しているにもかかわらず、船会社は依然として高い収益水準を維持できています。

米西航路の運賃が大幅に下落する

具体的に見ると、米西海岸航路は船舶の回転率が高く、迂回航行が不要なため、多くの船会社が争う焦点となっています。同盟船会社は増発便や新規航路の形で引き続き新たな輸送能力を投入するだけでなく、非同盟船会社も次々と戦いに加わり、運賃競争が激化しています。一部の非同盟船会社は甚至には1つの大型コンテナ（40フィートコンテナ）あたり約4000ドルまで運賃を引き下げ、同盟船会社にも微調整を余儀なくさせ、競争に対応するために利益空間を更に圧縮しています。

ヨーロッパと地中海航路は圧力に直面しています。

同時に、欧州航路と地中海航路も運賃下落の波に免れることができませんでした。同盟船会社も同様に増航船や新航路の形で輸送能力を増やして投入し、非同盟船会社も引き続き地中海航路に進出し、運賃の下方圧力を強めました。8月以降、メディテレニアン・シッピングなどの会社はさらに増航船や新航路を米東航路に投入し、運賃下落の影響が迅速に現れました。

グローバルな輸送能力過剰の課題

海運業が直面するもう一つの重大な課題は、後半に発生する可能性のある輸送能力過剰問題です。Alphalinerの統計によると、世界の輸送能力は過去最高を更新し、30,385,045TEUに達しています。運賃は多少緩和されていますが、前期の大幅な上昇と比較すると、船会社は依然として相当な利益水準を維持しています。

現在の市場運賃状況

7月25日、英国の海運コンサルティング機関であるドリューリー（Drewry）は、コンテナ船便市場の運賃がピークに達したと指摘しました。市場は迅速に反応し、8月1日の正午、大型の貨物代理店は、米西海岸航路の最新運賃が1大コンテナ（40フィートコンテナ）当たり200ドル引き下げられ、米東海岸航路は300ドル引き下げられたと表明しました。しかし、夕方には、船会社から1大コンテナ当たり500ドルの値下げ幅に調整すると通知がありました。この調整の背景には、市場勢力の激しい攻防があるのです。

貨代会社の分析によると、7月以降、非同盟のコンテナ船会社が米西海岸市場に復帰し、非常に競争力のある運賃を提示しており、1大コンテナ当たり4800ドルまで下がり、海運同盟加盟社の運賃より1400ドル以上安い。市場の圧力と非同盟船会社の低価格戦略の影響で、同盟船の運賃も市場の変化に対応するため、値下げ幅を拡大せざるを得なくなっている。

8月1日現在、米西海岸航路の最新の運賃は5700～6000ドルの間で維持されており、米東海岸航路の運賃は9700ドルから9200ドルに低下しています。ヨーロッパ航路の運賃は比較的安定しており、約8600ドルの水準を維持しています。運賃が下落する原因は、輸送能力の持続的な増加に加えて、国際的な主要な中継港の渋滞状況の改善にも関係しています。デリーリー報告によると、アジアのほとんどのコンテナターミナルはもはや渋滞しておらず、アメリカではロサンゼルスとロングビーチのみが渋滞問題に直面しており、一方、北ヨーロッパの主要な港湾は依然として課題に直面しています。

8月中旬以降、船会社が運賃を引き上げる可能性

業界関係者によると、今週のコンテナ船荷運送市場の運賃は引き続き下落する可能性があり、米東及びヨーロッパ航路の価格が比較的安定している主な理由は、ケープ好望角地区の悪天候による船便の遅延にある。祝祭シーズンの注文量が増加すると予想されるため、船会社は8月中旬以降、運賃の引き上げを検討する見通しだ。

現在の運賃下落の原因は主に3点に帰結されます：1つ目は、これまで連続13週にわたる運賃の大幅な上昇の後、市場が需要の変化に対応するために修正を必要とすることです；2つ目は、米西海岸航路の小型船会社が低価格戦略を通じて市場シェアを獲得することです；3つ目は、7月のアジア地域の需要が顕著に上昇しなかったことで、一部の原因は6月に顧客が集中的に出荷したことによる先行効果で、その結果、運賃が持続的に低下したことです。

将来の市場需要の予想

物流業界の著名人は、8月に市場需要が回復する見通しで、遠東からヨーロッパと米東への受け取り価格が現物価格よりも優れており、市場の需給関係が依然として緊張していることを示していると述べています。最近では、輸出货量が持続的に増加していることが観察されており、複数の海運会社が8月にGRI（総合レートインクリースサーチャージ）とシーズンサーチャージを追加する予定で、1FEU（40フィートコンテナ）あたり1000ドルから2000ドルの追加幅となっています。これらの追加費用の持続的な増加は、市場の需給不均衡状態をさらに裏付けています。

グローバルな海運市場の動的な調整

航海業界では、現在、世界のコンテナ輸送が伝統的なピークシーズンに入っていると一般的に考えられていますが、市場は依然としてコンテナ不足、船不足の問題に直面しています。米東、ヨーロッパ航路の運賃が小幅に調整されていることから、需給の矛盾が依然として存在することがわかります。遠東～米西航路は運賃が高止まりしているため、近海航路の事業者が小型船を投入して競争に参加し、米西航路の運賃下落傾向をさらに強めています。現在のところ、世界の航海市場は動的な調整過程にあり、運賃の変動、輸送能力の過剰、競争構造の変化がすべて、市場の将来の方向性を絶えず形成しています。

8月2日のSCFI運賃指数によると、遠東からヨーロッパへの運賃は4907ドルで、84ドル下落し、下落率は1.68%です；遠東から地中海への運賃は4997ドル/TEUで、前週比273ドル下落し、下落率は5.18%です；遠東から米国西海岸への運賃は6245ドル/FEUで、前週比418ドル下落し、下落率は6.27%です；遠東から米国東海岸への運賃は9346ドル/FEUで、前週比211ドル下落し、下落率は2.21%です；ペルシャ湾航路の1箱あたりの運賃は2217ドルで、1週間で2ドル下落し、わずか0.1%下落しました；南米航路（サントス）の1箱あたりの運賃は7867ドルで、1週間で72ドル下落し、0.9%の小幅な下落となりました。

以上のとおり、世界の海上輸送市場における運賃の変動と競争構造は大きな変化を遂げています。現在の運賃は低下していますが、将来の市場需要の回復と祝祭向け注文の増加により、8月中旬以降に運賃が回復する可能性があります。船会社と貨物代理店は市場の動向を密接に注視し、柔軟な戦略調整を行い、絶えず変化する市場環境に対応する必要があります。